Основу выставки составляют редкие документы, фотографии и чертежи 1944 – начала 1950-х гг. Особого внимания заслуживают материалы, поступившие в Новгородский музей из архива С.Н. Давыдова, а также предоставленные Новгородским научно-реставрационным управлением. В состав выставки включены уникальные фрагменты фресок XII в. Софийского собора и церкви Спаса на Нередице, обнаруженные в процессе археологических исследований в 1946-1947 гг., зарисовки и копии росписей XII в., XIV в., исполненные после их укрепления и расчистки в конце 1940-х гг. На выставке представлены также научные публикации С.Н. Давыдова и сотрудников мастерской.

1 марта 1945 г. Комитет по делам архитектуры при Совете Народных Комиссаров СССР поручил С.Н. Давыдову организацию в Новгороде Специальной проектно-реставрационной мастерской. Здесь оказался востребован его опыт сохранения и восстановления памятников, приобретенный во время блокады Ленинграда, а также научно-техническое руководство противоаварийными работами в Новгороде вплоть до 1945 года. За короткий срок С.Н. Давыдов сформировал коллектив квалифицированных специалистов из Ленинграда и Москвы. Уже 15 мая 1945 г. мастерская приступила к работе. Вследствие тяжелого состояния памятников основным направлением деятельности мастерской стали противоаварийные работы. Параллельно проводились исследования с целью подготовки проектов реставрации – изучение архивных материалов и публикаций, обмеры сооружений и их зондирование с целью выявления древних форм. С 1945 г. особое внимание уделялось восстановлению памятников Кремля, и прежде всего, Софийского собора. Эти работы были полностью обеспечены проектными материалами в течение первых двух месяцев. Уже в 1946 г. закончилась реставрация Домика при Звоннице, восстановление Лихудова корпуса, Судного и Духовного приказов, в 1947 г. – церкви Покрова, а также стен и башен Кремля. В 1948 г. основное внимание уделялось завершению работ на Софийском соборе, которыми руководил С.Н. Давыдов. Более продолжительным оказалось восстановление Звонницы, включавшее противоаварийные укрепления, исследования и реставрацию сооружения.

Мастерская занималась также проектами укрепления сооружений города и окрестностей. В храмах Спаса на Ильине улице, Свв. Петра и Павла в Кожевниках, Св. Димитрия Солунского и др. за противоаварийными мероприятиями последовали обмеры и натурные исследования. Одним из первых примеров завершенной реставрации стали работы под руководством С.Н. Давыдова и       Л.М. Шуляк в церкви Св. Димитрия Солунского, законченные в 1949 г. Большие опасения вызывало состояние пригородных церквей Спаса на Нередице,               Св. Николы на Липне и др., превращенных в руины. Однако только в нередицком храме удалось провести раскопки руин с извлечением фрагментов фресок под руководством Л.М. Шуляк, а С.Н. Давыдову – подготовить проект реставрации памятника, к реализации которого приступили в 1949 г. Одним из главных направлений деятельности мастерской являлось укрепление и расчистка настенных росписей, проводившиеся московскими реставраторами, а также фиксация фресок в схемах-картограммах и копиях. Важнейшим итогом этих работ стали вновь открытые росписи XII в. в Софийском соборе и церкви Благовещения на Мячине (в Аркажах), XIV в. - в храме Рождества на Поле и др.

За пять лет самоотверженного труда в тяжелейших условиях послевоенного времени созданная С.Н. Давыдовым мастерская оказалась способна решить не только сложнейшие задачи спасения памятников, но и приступить к их исследованию и научной реставрации. Небольшому коллективу сотрудников, по словам С.Н. Давыдова, удалось выполнить работы, «по своим размерам, сложности и разнообразию не имевшие прецедентов в истории многовекового существования наших архитектурных памятников».

Однако в сентябре 1950 г. в силу сложившихся обстоятельств С.Н. Давыдов вынужден был покинуть Новгородскую мастерскую. Уже в следующем году он организовал Научно-реставрационную производственную мастерскую в Ярославле, в которой занимал должность главного архитектора. В 1953 г. С.Н. Давыдов перешел в Специальные научно-реставрационные производственные мастерские Ленгорисполкома, где сначала возглавлял сектор исследования и проектирования, а с 1960 по 1969 гг. работал главным архитектором.