Осенним вечером в валдайской ротонде прозвучат народные песни из сборника Николая Львова, романсы его эпохи и музыка более поздних композиторов — от Гайдна до Свиридова и Гаврилина, — созвучные и памяти Львова, и осеннему настроению.

Николай Александрович Львов (1753–1803) — архитектор, поэт, инженер, музыкант и собиратель народных песен, один из самых ярких энциклопедистов русского Просвещения. Его «Собрание народных русских песен с их голосами», изданное в 1790 году совместно с И. Прачем, открыло миру такие жемчужины фольклора, как «Во поле берёза стояла».

Исполнители: Мария Ляшенко — сопрано; Любовь Макуха — сопрано; Григорий Селин — гитара; Денис Щербаков – фортепиано.

1. Й. Гайдн — Канцонетта (флейта);
2. Н. Львов — «Во поле берёза стояла» (русская народная песня из сборника Львова — Прача, 1790) — Л. Макуха;
3. Русская народная песня — «Во саду ли в огороде» — Л. Макуха, М. Ляшенко;
4. Русская народная песня — М. Ляшенко;
5. Ф. Сор — пьеса для гитары соло — Г. Селин;
6. О. Козловский — «Пчёлка» (стихи Г. Державина);
7. Н. Римский-Корсаков — «Не ветер, вея с высоты» (стихи А.К. Толстого) — М. Ляшенко;
8. А. Гречанинов — «Как ангел неба безмятежный» (стихи А. Фета);
9. Инструментальная пьеса (флейта / гитара);
10. Г. Свиридов — «Осень. Тихо в чаще можжевеля…» (из поэмы «Отчалившая Русь», стихи С. Есенина);
11. В. Гаврилин — «Осенью» (стихи С. Есенина) — М. Ляшенко;
12. В. Гаврилин — «Осень. Нивы сжаты, рощи голы» (из вокального цикла «Времена года», стихи С. Есенина) — дудук;
13. Г. Свиридов — «Осенью» (из поэмы «Отчалившая Русь», стихи С. Есенина) — М. Ляшенко;
14. Е. Птичкин — «Вы хотели мне что-то сказать» («Осень лес опалила огнём…», стихи И. Шаферана, из репертуара А. Герман) — М. Ляшенко.